DCAlytics 如何运作
目标导向投资者的规划和回顾层
在这里规划。在您的工具中执行。在这里回顾。
DCAlytics 循环
规划
在 DCAlytics
- 设定目标
- 定义策略
- 预测增长
执行
在您的工具
- 买卖资产
- 转移资金
- 进行交易
回顾
在 DCAlytics
- 记录操作
- 更新价值
- 追踪进度
规划
在 DCAlytics
设定目标, 定义策略, 预测增长
执行
在您的工具
买卖资产, 转移资金, 进行交易
回顾
在 DCAlytics
记录操作, 更新价值, 追踪进度
调整计划
DCAlytics 是什么
规划层
设定目标，定义分配策略，规划您的投资计划
回顾层
更新进度，记录您的操作，追踪一段时间内的表现
目标导向组织
围绕生活目标构建投资 - 退休、购房、教育
统一仪表盘
在一个地方查看所有账户，无论您在哪里执行
多币种聚合器
无缝处理不同货币的投资
策略无关
适用于定投、一次性投资、战术配置或任何方法
电子表格导入
导入CSV或Excel交易历史，支持数据验证和预览
DCAlytics 不是什么
不是执行工具
在您的券商执行交易。我们是规划和回顾层。
不是交易平台
没有买/卖按钮，没有订单路由，没有实时报价
不是价格追踪器
没有实时价格，没有提醒，没有市场数据源
不是自动同步
您手动输入交易。没有银行连接或API集成。
理念: 您的券商有实时数据和交易工具。DCAlytics是您放眼全局的地方 - 规划目标、回顾进度、专注于重要事项。
核心构建块
用户
您的账户 - 拥有投资目标和笔记
投资目标
财务目标的顶层容器（例如：退休、购房基金）
未分配现金池
已存入但尚未投入组合的资金
投资组合
目标内的投资工具（例如：401k、加密货币、房地产）
笔记
用于记录决策和市场观察的投资日志
您的资金旅程
您的银行
外部资金
存入
已实现利润
目标现金
准备投资
分配
获利了结
投资组合
您的投资
您的银行
外部资金
存入
已实现利润
目标现金
准备投资
分配
获利了结
投资组合
您的投资
外部 → 目标
目标 → 组合
组合 → 目标
目标 → 外部
4步工作流程
1
存入
记录添加到目标现金池的资金
2
分配
记录将现金转移到组合的分配
3
更新
记录估值以捕获当前组合价值
4
监控
追踪里程碑，比较计划与实际进度